Des services sur-mesure pensés pour accompagner chaque famille dans la durée
Structuration patrimoniale et fiscale
Audit de votre situation patrimoniale
Identification de vos objectifs et prise en compte de vos projets
Recommandation d’une stratégie patrimoniale adaptée
Mise en œuvre et suivi continu de la stratégie retenue en coordination avec vos conseils
Pédagogie et gouvernance familiale pour assurer la pérennité de votre patrimoine.
Conseil
en allocation d’actifs
Définition de l’allocation stratégique sur les différentes classes d’actifs
Sélection des gérants dans le cadre d’appels d’offres et construction de solutions d’investissement sur-mesure auprès d’acteurs de référence
Identification d’opportunités d’investissements traditionnellement réservées aux institutionnels
Suivi des performances et des risques associés
Pilotage et suivi de l’exécution des opérations
Structuration et recherche de financement
Suivi, coordination
& accompagnement
Pilotage et reporting consolidé de l’ensemble de vos actifs
Gestion des relations avec vos différents partenaires (notaire, avocat, expert-comptable, banquiers…)
Réajustement de la stratégie patrimoniale en fonction des évolutions personnelles, fiscales et économiques
Suivi administratif et opérationnel au quotidien